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            優勝劣汰格局明顯,基金清盤的小方法

            宋佳

            去年以來,因業績不佳、規模過小等原因,34只公募基金在一個多月時間里相繼清盤,掀起一輪小高潮。公募人士指出,出于調整產品線等多種考量,以下是小編為大家準備了優勝劣汰格局明顯,基金清盤的小方法,歡迎參閱。

            優勝劣汰格局明顯,基金清盤的小方法

            實際上,近年來隨著基金數量快速增加,清盤速度也在相應提升。

            數據顯示,2019年至2021年三年間,清盤基金數量逐年上升,分別為132只、173只、249只。以2021年情況來看,權益類基金清盤數量有130只(股票基金和混合基金的清盤數量分別為38只和92只),占比達52.21%;債券型基金清盤的有110只,占比44.18%。

            從清盤原因看,249只基金中有131只基金因資產規模原因觸發合同終止條款而被清盤,其余118只基金則因為基金份額持有人大會表決通過而清盤。根據相關規定,開放式基金若連續六十個工作日出現“基金份額持有人數量不滿二百人”或“基金資產凈值低于五千萬元”情形的,基金管理人應當向證監會報告并提出解決方案,如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等。

            騰訊證券研究院專欄作家郭施亮對中國證券報記者表示,基金行業規??焖侔l展,優勝劣汰越來越明顯,基金清盤數量大增,既與市場環境因素有關,也與基金資產配置或對行情判斷失誤等因素有關。2021年以來行情比較復雜,在結構性行情背景下,基金資產配置難度加大導致清盤數量增加,基金行業優勝劣汰節奏在加速。

            規避清盤基金

            王翰認為,迷你基金的長期存在是對基金公司投研資源的損耗。對基金公司而言,清盤長期業績不佳的迷你基金,是優化投研資源的必要手段。無論是對行業健康發展還是對基民長期投資穩健性,都大有益處。

            前海開源基金首席經濟學家楊德龍對中國證券報記者表示,基金清盤加速是基金投資優勝劣汰的自然過程,也是對基民投資利益的有效保護?;饦I發展好比一個流動的蓄水池,既要有活水流入,也要為死水排出提供順暢通道。

            德邦基金投資經理丁涵怡建議,投資者在選擇基金時,應該淡化短期業績和排名,更加關注長期業績、最大回撤、風格穩定性等指標。從基金評價角度講,要預知哪些基金存續下來較困難,可以關注一些指標,如最近幾個季度規模變化、基金經理的管理年限、客戶集中度等,這些指標往往在季報中有披露,這樣可以很大程度上避免買入有清盤風險的基金。

            基金經理對今年市場仍相對樂觀

            例如,對于調整較大的新能源板塊,即將發行新基金的信達澳銀基金經理馮明遠認為,資本市場與實業的發展并不是完全同步的,產業是一個長期的維度,但資本市場股價每天都在波動,短期的波動其實挺正常,對于這些長周期的發展產業,還是要用更長遠的視角來觀察。

            他表示,自己仍然在2022年看好新能源汽車產業鏈。他認為,2022年新能源車缺芯的問題能夠緩解,部分成本拐點向下,這會在某些領域帶來超額收益;此外,汽車智能化會在很多領域帶來新的解決方案,這些環節未必由傳統汽車零部件廠商供應,而是一些電子或者通信領域的公司,值得重點關注。

            杜猛也表示,波動是資本市場的常態,他對今年股市仍然是相對樂觀的,短期的調整或帶來高景氣板塊中優質個股的長線布局良機。同時,杜猛指出,今年市場機會預計會更加均衡,除了新能源之外,半導體,包括消費、醫藥甚至港股中的互聯網公司都會有自下而上的機會。

            對于未來市場的投資機會,同樣正在發行新基金的陸彬認為可以分為四大方向來看:一是消費、醫藥、新能源、半導體及軍工為代表的核心資產,核心資產中優選新能源,未來1-2季度,該行業有可能迎來估值中樞抬升的機會;二是以金融和地產為主的價值領域,以房地產為代表的行業估值有望迎來一次修復;三是PEG成長股,投資機會主要包括高端裝備、新材料、計算機、汽車電子及環保設備;四是周期行業里偏上游、碳中和、農業相關的周期股會有一些投資機會。


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