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            新能源賽道傳出重磅信號,補貼規模沒上限至少增加百億刺激

            宋佳

            開局不利的新能源賽道,突然迎來了向好預期。1月11日盤后,乘聯會發布報告稱,2022年的新能源補貼政策是巨大利好,那么以下是小編為大家準備了新能源賽道傳出重磅信號,補貼規模沒上限 至少增加百億刺激,歡迎參閱。

            新能源賽道的“巨大利好”

            1月11日盤后,乘用車市場信息聯席會(下稱“乘聯會”)發布了2021年12月全國乘用車市場分析報告,其中明確表示,2022年的新能源補貼政策是巨大利好。

            乘聯會指出,根據最新發布的政策,2022年保持現行購置補貼技術指標體系框架及門檻要求不變,而補貼規模從原來預期的200萬輛補貼規模上限沒有鎖定,將實現貫穿2022年全年的補貼。隨著新能源產業鏈的規模翻倍提升,降成本能力提升,由此預期2022年年末的新能源車增量很強。

            對此,乘聯會秘書長崔東樹進一步表示,這個新能源車補貼政策的放開,實際上帶來了巨大的增量空間,補貼金額至少大幅增加了100多個億以上的規模,對車市的拉動效果應該是極其明顯。

            乘聯會更是將2022年新能源乘用車銷量預期由480萬輛提升至550萬輛,預計2022年新能源乘用車的滲透率將達到25%左右;新能源汽車有望突破600萬輛,新能源汽車滲透率在22%左右。

            乘聯會表示,政策補貼的力度穩定,必然推進2022年的中國新能源車銷售總量暴增,繼續保持世界50%以上份額的超強領軍地位。

            另外,乘聯會認為,隨著新能源補貼退坡的實施,部分車型價格微調,消費心態也有變化,新能源車需求仍會受到輕微影響,但新能源車持續火爆,目前積壓大量前期未交付訂單,因此大部分新能源車型銷量不會受到退坡明顯影響。

            此番表態,一定程度上緩解了市場對新能源補貼政策退坡的擔憂。11日晚間,在美股上市的造車新勢力集體大漲,理想汽車漲超8%,小鵬汽車漲7.3%,蔚來收漲3.8%。

            與此同時,乘聯會披露了2021年12月的銷售數據,2021年12月新能源乘用車市場零售達到47.5萬輛,同比增長128.8%,環比增長25.4%。1-12月新能源車零售298.9萬輛,同比增長169.1%,遠超年初預期。

            這與燃油車的表現形成鮮明對比,2021年傳統燃油車零售銷量為1716萬輛,同比下降6%。全年來看,新能源汽車1-12月的滲透率達14.8%,較2020年5.8%的滲透率提升明顯。

            新能源車與傳統燃油車走勢形成強烈差異化的特征,實現新能源車對燃油車市場的部分替代效應,通過用戶的市場化選擇證明了消費需求的變化,并拉動車市加速向新能源化轉型的步伐。

            新能源2022開局不利的影響

            2022開年以來,A股的新能源賽道便遭市場資金持續拋售,成為調整幅度最大的板塊。

            其中,新能源賽道龍頭——寧德時代罕見上演了7連跌,2022年內跌幅超8.7%,總市值蒸發超1196億元;另外,比亞迪也遭遇了6連跌,年內跌幅達10.8%。據數據統計,2022年的前6個交易日,A股的新能源汽車賽道累計蒸發市值超5000億元。

            其實,復盤市場消息,新能源賽道的實質性利空并不多,主要的擔憂或許是,2022年新能源補貼政策的退坡。

            2022年1月1日,財政部、工業和信息化部、科技部以及發展改革委等四部委聯合發布了《財政部工業和信息化部科技部發展改革委關于 2022 年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》。該通知明確,原則上2020-2022年新能源汽車購置補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%、30%。

            意味著,自2022年1月1日起,國內新能源汽車的補貼標準,將在2021年基礎上退坡30%。相較于2021年,2022年純電動乘用車續航里程在300公里以下的無補貼;續航在300公里至400公里的純電動車補貼金額減少3900元;續航里程大于400公里的純電動車補貼金額減少5400元;插混車型(包括增程式車型)補貼金額減少2100元。

            市場或許擔憂,補貼退坡后,新能源車企或將通過漲價的方式,將縮減的補貼轉嫁給消費者,或將打擊消費者的購買熱情,從而使得2022年新能源汽車銷量增長放緩。

            其實,在補貼政策退坡的影響下,部分新能源車企已經開啟了漲價模式。2021年12月31日,特斯拉分別上調了國產車型Model 3和Model Y的后輪驅動版售價1萬元、2.1萬元,且特斯拉中國已經確認,漲價與新能源汽車補貼退坡有關。

            1月11日,小鵬汽車公布了全系車型最新補貼后的價格,小鵬旗艦轎車P7全系上漲4300-5900元不等,最新補貼后售價為22.42-40.99萬元;全新P5全系上漲4800-5400元不等,最新補貼后售價為16.27-22.93萬元。

            另外,一汽大眾ID.4 CROZZ和ID.6 CROZZ兩款純電車型整體漲價5400元;哪吒汽車的U部分車型上調3000-5000元,哪吒V部分車型上調2000元;廣汽埃安LX漲價4000元,上市新款AION S Plus較2021款漲幅在7000元以上。

            1月11日,乘聯會對新能源補貼政策的解讀,一定程度上是回應了市場的擔憂。同時,乘聯會更是上調了2022年新能源汽車的銷量預期,向市場釋放了利好信號。

            開年以來,新能源賽道下挫的另一個原因或許是機構調倉,方正證券首席市場分析師趙偉表示,2021年機構的排名戰一結束,部分機構便獲利了結了部分新能源、半導體倉位,為新一年排名挖掘新投資主線。

            港股有三方面吸引力

            陸文杰認為,目前港股比A股在估值上更具有吸引力。

            具體來說有三方面的原因。第一是消費的進一步恢復。因為港股市場上有大量的大消費類型企業,2021年受疫情影響,消費行業表現不佳,隨著2022年的宏觀環境改善,消費行業還有很大的潛力。

            第二是企業尤其中下游企業盈利的改善。因為2021年中上游原材料價格上漲較多,導致港股中下游消費類企業成本上升,隨著企業將成本壓力轉移到價格上,企業的利潤將得到改善。

            第三是與政策改善相關的主題投資機會,中國今年穩增長的政策主線非常清楚,在宏觀、行業和貨幣政策方面,都有明顯的寬松跡象。所以在去年的政策環境下,估值被壓制的企業今年有修復的機會。

            在港股的配置上,陸文杰表示下階段主要關注四個方向上的機會。

            首先是消費行業,疫情防控政策的逐漸變化,會帶來消費服務行業的反彈。其次是,受到政策方面影響,前期估值被壓制的互聯網和醫藥等被低估的行業。再次是長期確定性比較高的行業,比如新能源賽道。

            最后是港股的特色優質資產。比如越來越多的新經濟公司赴港上市或二次上市,這些新經濟公司,是A股市場相對稀缺的資產類別,比如一些新能源公司、優質的醫療企業等。


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